故事发作在灵山，这里聚集着一群地界“没有希望”的人们他们大少数悲天悯人，被社会丢弃在灵山占地为王，第四代魁拔迷麟降生于此天界苦苦找寻魁拔无果，为了消灭魁拔，决计将灵山轰为平地。迷麟从困境中崛起，他的肉体也一步步唤醒了灵山众人有血有肉的灵魂。迷麟率领灵山军横扫地界各国，与天为敌，成为一代君临天下的霸主。