1910年，法国巴黎电影院放映员埃米尔（Sébastien Desjours 配音）和他的冤家罗尔（Gad Elmaleh 配音）分开某迷信家的实验室送货，迷信家恰恰不在，两集团胡乱动实验室的药品，结果引发大混乱，更令一只小跳蚤庞大化，变成恐惧的大怪物怪物跳蚤逃出实验室，在巴黎引来了一阵骚乱和恐慌。而事实上，这只跳蚤温顺无辜，有着一颗纯真的心。它偶然结识了美丽的酒吧驻唱歌手露西（Vanessa Paradis 配音），由此得名弗兰卡。弗兰卡具有令人惊叹的音乐天赋，它和露西的演出失掉人们的欢迎。 而另一方面，贪心的警察局长却想消灭怪物以壮大自己的威信。为了维护弗兰卡，埃米尔、罗尔和露西通力协作……