明朝公主玉兰（罗玉娟 配音）远赴日本，要同那里最聪明的人一决上下义满将军（刘北辰 配音）派出一休（王晓燕 配音）应战，结果公主衰败一休的聪明才智令玉兰对其发作了钦慕之心，坚持要成为他的妻子。无法之下，一休只得将玉兰带到了安国寺。 一休本以为，寺庙的艰辛生活会令从小养尊处优的公主发作退避之心，哪知道公主生性坚韧好强，对接二连三的困难应对自若。明朝皇帝送给义满将军一件无价之宝的宝物，却被劫富济贫的大盗红猫窃走，红猫的真实身份，是一休的好友赤太郎（李正翔 配音），赤太郎最终被新佑卫门捉拿归案。得知了赤太郎凄惨的身世，公主和一休心生同情，决议协助赤太郎免于一死。