1940年春，中共地下党员、青年医生覃克源（黄觉饰）受重庆政府指派赴国民湖北省政府所在地恩施兴办伤兵医院到恩施后不久，国际情势急骤好转，国共协作分裂在接到组织“暂时隐蔽”的命令之后，覃克源不顾集团安危，依然只身坚持战役。在对日特的一系列妥协中，覃克源处于日本特务、国民党反共权益、家族纷争、爱情纠葛等虚无缥缈的矛盾之中，彰显出一名共产主义战士高尚的人格魅力。这是一个弥漫着生命热情的男人，一名医术拙劣的优秀医务义务者，一位坚决的共产主义战士。在他的引导下，麦苏苏、田文雅等一批青年一步一步走上革命路途。