第一局部：经过了将近两百年的醒悟，卖萌耍宝的猪八戒（黄海波 饰）不测被铁扇公主（韩雪 饰）唤醒，他误将对方认作小龙女，一路尾随，谁知竟卷入了天庭征讨牛魔王（王学兵 饰）的举动中铁扇以卧底身份潜入牛头山，痴心的八戒跟随“小龙女”而来，由此引出一连串的不测第二局部：美艳女妖锦毛鼠（范冰冰 饰）初次闯荡江湖，谁知稀里懵懂就被猪八戒夺去了初吻，古灵精怪的妖精碰上憨态可掬的胖神仙，幽默的故事接连演出。第三局部：猪八戒在千年不遇的流星雨中遭遇不测，招致他的影子从本体区分出去，变成了影子猪。影子猪反客为主，招致八戒只得远远逃遁，分开曼陀罗国，但是他的磨练并未就此终了。