九一八事故迸发后，日本帝国主义的铁蹄悍然蹂躏华夏大地在此时期，以黑龙会为代表的侵略者更深化我国漠北地域，图谋盗取具有极端重要价值的战略矿产时任法租界巡捕房探长洪泰（黄志忠 饰）和妻弟孙义（公嘉 饰）在街头救下了遭日自己追杀的沪江大学化学系助教贺必臣，而其被追杀的缘由正是由于获知了黑龙会的秘密。得知缘由后，洪泰决议全力维护教授，并乘机粉碎日自己的阴谋。他的举动惹往日自己疯狂的报复，甚至因此而家破人亡。当他们辗转分开漠北，那里不只需严酷狡诈的日自己，更有为了金钱早已将灵魂出卖的一群恶徒……