郭靖（梁家仁 饰）和黄蓉（欧阳佩珊 饰）遇见了年幼便失掉了双亲的杨过（刘德华 饰），不幸他鳏寡孤独的身世，侠肝义胆的夫妇两人收容了杨过，将他带回桃花岛，苦心调教随着时间的推移，杨过渐渐长大，但是此人特性十分恶劣，又顽强不听劝导，但却有着极高的武学天赋，于是，郭靖将他送往了重阳宫，希望他可以在那里接受教化但是，杨过却依然言听计从，肆意妄为。一次偶然中，杨过闯入了教规明令制止进入的后山，在那里遇见了孙婆婆，又被恍如天人的小龙女（陈玉莲 饰）收为徒弟，教授给他了古墓派绝学。渐渐的，杨过和小龙女之间发作了真诚的友谊，但是，这段感情却一定要遭受非议和风雨。