反黑组警长肥沙（林雪 饰），不慎丧失手枪这件事非同小可，假定手枪被强盗用去行凶，肥沙将大祸临头PTU（警察机动部队）警官何文展（任达华 饰）出于义气，允许一定会在天亮之前寻回手枪，带几名手下展开了寻枪举动。另一方面，却在横生枝节：警员Kat（邵美琪 饰）死守纪律，坚持要将此事汇报下级处置；而在同一晚，CID的Madam张（黄卓玲 饰）在接手一单黑社会谋杀案时，怀疑肥沙与黑社会有染，由此与PTU发作意见分歧。人与人，部门与部门之间的矛盾、争斗和角力，在夜幕中冉冉拉开。而第二天清早，揭晓的真相，原来都在他们的预料之外……