故事发作在1943年，中日战争正处在最为关键的时期汪伪汉奸高层祸起萧墙，伪清乡委员会指挥长兼调查部部长李士群遭日自己毒杀，其心腹秘书主任戴遂昌幸运逃生，预备投靠重庆国民政府鉴于戴掌握大批日自己和汪伪政府的高度秘密，中共方面派出特命捍卫科长沈英杰（吴健 饰）协助苏城地下武工队试图在途中抓住戴遂昌（朱辉 饰）。与此同时，重庆方面尤其是和汪伪政府勾搭的权益决不允许这样一个关键人物落在日自己或中共的手中，他们派出代号乌鸦的苏城特派员顾维民接应戴遂昌。除此之外，日自己、汪伪政权相机而动。各方权益碰撞在一同，围绕一个关键人物展开明争暗斗……