主人公石破天自小没名没姓，和一个他以为是自己母亲的女人，僻居于一座不知名的荒山上那女人叫他做狗杂种，他便以为这就是他自己的名字那女人脾气乖僻，动辄打骂于他，他也习以为常。他从小学会了砍柴、做饭等种种家务，却大字不识一个，于世事、人心更是一无所知。一天那女人突然不见了，他自小相伴的那条叫“阿黄”的狗也不见了，便出去四处寻觅。结果人和狗都没找着，自己却迷了路。当他分开一个叫侯监集的小镇上时，适逢许多武林人物为一枚玄铁令大动干戈。他是个小乞儿的样子，谁也没留意，却由于饥饿太甚，捡了个混战中撒落在地的烧饼吃，不测地失掉了玄铁令。正在众人发现，各各要挟威胁之时，玄铁令的主人谢烟客适时赶到。将玄铁令夺回。但这个魔头恪于诺言，必需允许为持令者做一件事，他怕众人唆使这个小乞儿让他干不利于他的事，便连令带人一同携走。不料他想尽方法也不能让石破天求他一件事，石破天通知他，母亲对他的独一教诲，便是不论怎样也不能求人。他虽然是乞儿却从不乞讨，他人给他吃他就吃，他人不给，他真实饿了，便拿了就吃，他也不知道这叫偷，也不觉得有什么不对。谢烟客无法只好带他回自己隐居的摩天崖，途中石破天遇见几个武林人物围攻一个叫大悲老人的老头，他毛遂自荐，虽然有救成大悲老人，却在他临死之前做了他的冤家，得了他一套载有武功的泥人。到了摩天崖，谢烟客教授他两种极阴、极阳的内功，想让他走火入魔而死，以绝后患。