司徒王允设下连环计，赚得吕布杀死董卓而各路诸侯经过前期的攻伐兼并，此消彼长，渐渐构成了几个主要的军事集团。曹操孟德（渡哲也 配音）率先进入残破的洛阳迎接汉献帝（佐藤浩之 配音），从而以丞相身份挟天子以令诸侯，其麾下文有荀彧，武有夏侯惇，可谓良才如云。长江以南，孙权（柴田秀胜 配音）结果兄长孙策的权杖，树立起割据一方的东吴政权。与此同时，相对弱小的刘备（あおい輝彦 配音）遵从诸葛亮（山口崇 配音）的建议在蜀地构本钱人的一方权利。 

三国鼎立的局面行将构成，而孙刘两家还将迎来曹操大军的进攻，这正是名垂青史的赤壁之战……