二战时期，纳粹铁蹄蹂躏世界每一个角落德国迷信家研制出一种铀分裂的超级武器，该武器可招致人类消亡。犹太人迷信家哈巴枸偷偷将超级武器的图纸带出德国，逃往美利坚，得知音讯的希特勒派出盖世太保追杀。哈巴枸只得转道香港，与美国特工接头。为了确保这张代号为“野兽”的图纸平安交接，中国最高特务“天字第一号”（林青霞饰）委托夜来香事务所的公家侦探夜来香（林子祥饰）为哈巴枸保驾护航。正愁无米下锅的夜来香以为这是一个赚钱的好时机，但等候他的则是一场紧张抚慰却又笑料不时的图纸争夺战……