达摩到中国弘扬大乘佛教之时，正值南北朝分裂时代，民意繁荣达摩行医济世，在下层百姓中广结善缘。他救助了面临被焚噩运的麻疯女小婵，在日久相处中小婵心生倾慕，这给潜心修炼的达摩带来诸多方便。达摩抵达北魏，国师流支三藏自觉位置遭到要挟，便使出种种手腕想将达摩驱出中原。达摩与流支三藏展开了坚韧不拔的妥协，最终达摩不但打败了对手，更打败了接踵而来的情感诱惑。少林寺，达摩面壁九年，对禅理和武功都有了更深的彻悟，并由此在中国佛教界倡议了禅宗的兴起……