1897年，宾夕法尼亚州有一座名为考明顿的小村庄这里风景秀美，风景恼人，村官方更是勾搭友爱，和蔼为亲，过着安静自在的生活。但是，考明顿村民的心中却有着一个挥之不去的梦魇。传说在村子周围的丛林中隐藏着残酷而恐惧的怪物，它们和村官方似乎有着一道不可僭越的商定，双方守在各自的领地，秋毫无犯。但是近一段时间种种迹象标明，盘踞在森林中的怪物正试图践足人类的领地。人们对此无计可施，只能用新鲜的方法——在树干漆上黄色——来阻退怪物。
为了治疗母亲的病，年青人路西斯（杰昆·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）决计去森林另一边的城镇推销药品。这一举动彻底改动了考明顿的命运……
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