猪八戒（谢宁 饰）得道前所寓居的高老庄一夜之间被屠灭，他与高小姐的独子朱不悔（贺刚 饰）流落江湖进入长安寻觅灭门惨案的关键人李淳风在与众除妖师周旋进程中遇到了单纯残酷的捉妖师小林子（何文辉 饰）。两个失意的人相互鼓舞扶持树立起了猫和老鼠的友谊。而长安城的诡异现象也惹起了两人的留意，潇雅轩的头牌萧千雅（萧蔷 饰）行迹诡秘却对妖怪朱不悔情有独钟。而朱不悔所钟情的却是家中一棵梨树。梨树遭到朱不悔精髓灌溉幻化成灵巧心爱的小魔女梨落。三人安静生活被除妖大会打破，梨落惨死朱不悔为报仇大开杀戒，最终在净坛使者庙与自己的父亲相敌！猪八戒供认现在惨案正是自己所为，由于高老庄早就遁入魔道所以痛下杀手！经癫僧人点悟猪八戒坚持神职，父子冰释前嫌！朱不悔与小林子分开长安踏上征途！