少年杜心五生性恶劣,后为徐矮师收为门徒,结识了安玉兰和关雪，也看法了宿敌龙渊，大婚当日，杜赴京刺杀慈禧。安自此留在杜家伺候婆母。刺杀失败后，龙渊带官兵穷追猛打，杜在关雪的协助下逃亡日本。在日本杜参与同盟会，结识了一些革命党人，关雪和杜互生情愫。龙渊一路追到日本，和山本勾 结，要置杜为死地。清政府瓦解后，杜和关雪等人学成归国。杜内心愧对安，却还是放不下关雪。龙渊用计让杜参与国术竞赛，招致杜受伤，在关和安的照顾下渐渐恢复。