小男孩马丁拥有变身的超才干，每天早晨醒来他都会变成不同角色。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还看法了大黄狗、克隆马丁等新同伴。在好冤家郭莫和罗娜的协助下，三人一同用智慧和勇气来抑制一切困难，这是一场有关正义、应战和友谊的奇幻冒险。