贝拉（克里斯汀?斯图尔特KristenStewart饰）的18岁生日到了，父亲送了她礼物。爱德华（罗伯特?帕丁森RobertPattinson饰）小气示爱，并为她讲述了意大利吸血鬼王族的传奇。爱德的红发妹妹爱丽丝（阿什丽?格林尼AshleyGreene饰）特意为贝拉举行的生日派对,时期,贝拉有意中划伤了手臂，遭到加斯帕的袭击，靠着爱德华的庇护，才逃过一劫。不过，尔后，爱德华逐渐疏远贝拉，并提出了分手。这令贝拉心寒，但爱德华也有苦衷，仍在暗中维护贝拉。贝拉处于空窗期，昔日老友雅各布（泰勒?洛特TaylorLautner饰）嘘寒问暖，两人的关系也由此升温。尔后,贝拉由于跳崖获救,才得知雅各布是狼人,专门对付吸血鬼。与此同时，不知情的爱德华以为贝拉自杀，心灰意冷，离开意大利央求王族完毕自己的生命……