飞虎队督察Mike（王敏德）被下放到环境复杂的红番区后，成为一群散漫的生番警察的指点，这群人中尤其烂鬼东（黄秋生）最让他头痛，此人曾殉私让其杀了人的黑帮好友Roy（张耀扬）逃窜，初来乍到时，Mike吃尽他带头搞的甜头。Roy的心腹图钉华（谭耀文）借大佬逃窜坐上第一把交椅 ，成为Mike等人眼中的头号敌手。