绰号“LaughingGor”的警员梁笑棠（谢天华饰）成功完成卧底义务，并在CIB失掉重担。但总管Harry（刘松仁饰）和下属Jodie（陈法拉饰），对他的操纵者之死有疑心，在调查中发现其中另有隐情。在CI招新后，Laughing和Jodie因训练理念不同，成为一对欢欣冤家，互有胜负，各不相让。Harry在照顾患癌症的妻子之外，又要面对因他坐牢二十年刚出狱的前女友袁君岚，好在儿子Aidon舞技出众，又乐于助人，让他心安。为了对立义兴，Laughing培植跛CoMichael（黄宗泽饰）为线人，后者逐渐在帮气派马辣姜与威利争斗中取得重用，并脱离了Laughing的掌控，与昔日律师女友姚可可（徐子珊饰）爱火重燃，并努力上位。随着帮派坐馆莫一烈的回归，一场警匪卧底之争,黑色兽性缠斗愈演愈烈……