克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内活动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的声威和权益渐渐化为了泡影，罪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐渐取代克劳斯一族的位置，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。 怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等候着他们的，不只仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对立强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，但是，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击朋友的同时，亦对克劳斯形成了要挟。