影片讲述了千禧年发作在南方小镇上的一段曾经有限接近，却又渐行渐远的少年友谊。“好先生”黎菲（张子枫饰）与“坏孩子”张辰浩（张宥浩饰），各自阅历了时代大潮下家庭的变迁，一同奋力而坚韧地生长。但是高考前的一场剧变，让青春笼上阴影，最终裹挟住了二人的命运。