江南第一佳人唐伯虎在一次花魁之夜中为心仪女子桃宝一掷千金，却被某微妙女子出重金欺负，为了出气唐伯虎结合好友祝枝山将其痛扁一顿。可预先竟被全城通缉！原来被打的微妙女子，正是微服出宫的皇上！为了规避追捕，唐伯虎在死敌宋安的布置下，自愿伪装成太监冬眠于皇帝的身边，却又莫明其妙被卷入了闽南王冯达的造反事情。眼看着皇帝一步一步走进冯达设计的美人圈套，唐伯虎等人心急如焚，虽然明知造反的证据居然隐藏在一张《牧牛图》之中，但却不时无法破解。最后，在宋安和桃宝的协助下，唐伯虎终于破解《牧牛图》的秘密，并成功偷天换日，改动战局！