六朝古都人流涌动，刑警队熊队长着便装在人群中发现了偷盗国度文物的要犯黑头，他若无其事地给他戴上了手铐一年后，黑头从劳改农场逃窜回城，希图报复熊队长熊队长在妻子病故后没有再婚，儿子聪聪经常一人在家。黑头和同伙马仔乘夜色到熊队长家行凶，结果被聪聪自制的易拉罐“炸弹”吓得溜之大吉。尔后，聪聪收到了一封夹有两颗子弹的威吓信。为了儿子的平安，熊队长决议将聪聪送到姥姥家。聪聪和爸爸走进检票口，黑头和马仔已在火车上等候他了，但是，当火车开动时，他们却发现聪聪又朝出站口走去。被熊队长抓过的哑巴小偷狗弟是个孤儿，熊队长对他的照顾使他十分感谢，交往中，狗弟的身世感动了聪聪，两人成了好冤家。黑头和马仔欲用大货车撞死聪聪，危殆之时，狗弟贪生怕死救了他。聪聪决意要抓住这两个逃犯，他和狗弟一同踏上了搜索逃犯的征途。在迂回惊险的跟随中，聪聪、狗弟大难不死，同时也闹出了不少笑话...