宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）这之后，小次郎来至江户追求官职，时期与同在江户的武藏邂逅，两人商定东门决斗然决斗前夜，武藏致信央求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅游来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 　　这时期阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻觅武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转机点……